친환경 정책 및 바이든 테마주로 급 부상하고 있는 친환경에너지 관련주에 투자하는 ETF 에 대하여 알려드리고자 합니다.
ICLN ETF 는 친환경에너지 기업 30개에 투자하는 ETF로, 바이오 연료, 에탄올, 지열, 수력, 태양열 및 풍력 등 유동성이 높은 글로벌 기업으로 구성되어있습니다.
운용사는 블랙록이며, 뱅가드, 스테이트스트릿과 함께 세계 TOP 3 운용사 중 하나입니다. 이중 자산 기준으로는 블랙록이 1등, 뱅가드 2등, 스테이트스트릿이 3등입니다. 기본적으로 ETF 는 개별기업에 비해 안정적이라고는 하나, 운용사가 망할 경우 ETF 도 위험할 수 있기에 운용사의 실적발표도 살펴봐야 합니다. 하지만, 세계 1등 운용사라면 망할일은 거~의 없겠죠?
친환경에너지 관련주 ICLN ETF의 운용시작일은 2008년 6월 24일로 세월의 검증을 받았습니다. 운용 수수료는 0.46% 로 대형 ETF에 비해 높은 편이며, 운용금액은 $1.96B로 우리돈 약2.2조원정도에 일평균 거래대금은 $43.20M 으로 우리돈 500억원 정도로 거래 안정성은 확보하고 있습니다.
ICLN의 올해 주가 차트를 보면 위의 그림과 같이 최근들어 상승이 더 가팔라지고 있습니다. 코로나로 인한 펜데믹 최저점 8달러였다가 현재는 21달러로, 무려 150%이상이나 상승하였습니다. 개별 기업도 이렇게 오르는 게 몇개 없는데 ETF 인데 이런 퍼모먼스를 보여주다니, 정말 엄청납니다. 한편으로는 너무 오른거 같아 지금 진입하기엔 좀 늦은 감이 있는 느낌도 듭니다. 9월 대선 토론회 이후 조 바이든 후보의 당선 가능성이 높아짐에 따라 주가가 더 가파르게 상승하고 있는 것으로 보입니다.
ICLN의 국가별 비중을 보면, 미국이 거의 절반에 해당하는 46%를 차지 하고 있으며, 홍콩, 뉴질랜드, 스페인, 캐나다, 브라질 등에 전세계에 골고루 투자되고 있습니다.
ICLN ETF의 기업별 비중을 살펴보면,
주택용 발전 에너지 기업인 SUNRUN (티커 RUN) 이 8.64%, 태양광 인버터 기업인 솔라엣지(티커 SEDG) 7.50% 등 상위 10개 기업에 56.68%, 전체 32개 기업에 투자되고 있습니다.
구성 기업의 규모를 보면 중소형 기업 위주로 구성이 되어있어, 대형위주로 구성된 ETF 에 비해 상대적으로 변동성이 심할 수 있습니다. 현재 주가를 보면 최근에 너무 많이 오른 느낌이 들기도 하는데, 대선 테마주에가 끝나는 11월 3일 대선이후 하락 변동성이 심해질 수 있다는 점 참고하여야 겠습니다.
8.64% 보유로 비중 1위인 SUNRUN, 티커 RUN 의 경우, 총 88개의 ETF에서도 보유하고 있는데, 비중으로는 ICLN ETF가 최고 높으며, CNRG, TAN, ACE, QCLN 순으로 보유하고 있습니다.
최근 1달간 SUNRUN 관련 ETF의 최고 퍼포먼스를 보여준 ETF는 TAN ETF로 무려 38.49%가 상승했으며, 2위는 24.78% 상승한 ICLN ETF, 3등은 23.17% 상승한 CNRG 입니다.
친환경 ETF 중 가장 잘나가는 2개의 ETF 중 ICLN ETF 와 TAN ETF 의 올해 주가 추이를 비교해보면, TAN ETF가 압도적인 퍼포먼스를 보여주었습니다. TAN ETF는 올해 무려 143% 상승하였으며, ICLN은 82.13% 상승하였습니다.
결론!
1. ICLN ETF는 친환경관련 ETF로 미래에도 유망한 산업이라고 생각합니다.
2. 하지만, 대선 테마주로도 묶여 있어 최근 급상승에 따른 변동성이 심할 수 있으므로 꼭 참고하여야 합니다.
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